Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den goda lönsamheten i Opus underliggande affär. EBITDA steg till 71 MSEK, +14% mot fjolåret, drivet av tillväxt och marginalförbättringar i Nordamerika. Under det kommande året rullar ett par affärer igång som ger fotfäste på nya marknader: Pakistan och Chile. Opus har också ett par affärer som borde bidra till fortsatt lönsamhetsförbättring: Remote Sensing i Virginia och Equipment as a Service (EaaS) i Kalifornien. Våra prognosjusteringar är små och värderingen indikerar en fortsatt rejäl uppsida i aktien. Transportstyrelsens förslag om glesare besiktningsintervaller har lagt en våt filt över aktiekursen vilket skapat ett bra investeringstillfälle för den långsiktige.