NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
NUE

Nuevolution

Blog article

Print

Nuevolution - när händer det?

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Vad kommer trigga en omvärdering? Bolaget har fullt med potentiella triggers men sannolikt kommer en ny affär innan årskiftet att vara avgörande för en omvärdering följt utav listning på huvudlistan....som i sig sannolikt bidrar ytterligare till omvärderingen. Mycket spännande att se framemot under 2017.....

-Sannolikt världens största bibliotek med kemiska läkemedelssubstanser vilket bolaget kan 'fiska i". Biblioteket ca 15-20 miljoner ggr större än enskilda Big Pharmas bibliotek - sannolikheten att lyckas ökar drastiskt..... Utvidgning av biblioteket pågår

- Multitarget-avtalet med Amgen utvecklas mycket väl - två in vitro POC efter sju månader, senaste nära eller klar för lead optimisation, dvs kan trigga Amgen betalning redan under 2017

-Jansen Biotech (J&J) - avtalet har ökat i omfattning, kan trigga ytterligare Jansen betalning under 2017

-Almirall licens - utveckling av RORgamma antagonist för Derma/PsA enligt plan - nästa milestone, IND, närmar sig

-Flera mycket avancerade forskningssamarbeten med auktoriteter inom olika medicinska områden säkerställer långa pipen

- Pipeline med bl a mycket attraktiva targets (värdefulla) där utvecklingen är positiv eller mycket positiv senaste halvåret och mer rapportering kommer under resten av 2017 --> RORgamma antagonist utanför Almirall-licensen - goda resultat i bl.a. IBD - stor autoimmun sjukdom --> BET inhibition - mycket intressanta resultat i bl.a. SLE och IPF - två svåra autoimmuna indikationer som passar epigenitiken --> Cytokine X - icke offentliggjort - kemioptimering pågår - antagligen oral för RA? - en marknad på 15 miljarder dollar --> RORgamma agonist - cancer-immunoterapi - hetaste heta - starka in vitro data - nu mot in vivo

Kassa på 200 msek Flera affärsdialoger pågår, minst en ny affär inom 12 månader - Mgmt har hitills infriat sådana prognoser

Enterprise Value på cirka 500 msek, Börsvärde drygt 700 msek (16,50 kr)

Felet (?), som med säkerhet kommer rätta till sig framöver, är att få förstår affärsmodellen som skiljer sig markant från den traditionella biotechmodellen. När flertalet förstår och uppskattar affärsmodellen pga av värdeskapandet under begränsad risk, då kommer de sannolikt önska att de hade investerat i bolaget tidigare. 2017 har mycket att ge liksom även långsiktigt.