Inför Eneas rapport, onsdag nästa vecka, har vi valt att inte revidera våra estimat över intäkter och EBIT om 125 MSEK och 30 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 24 procent. Ericssons stora vinstvarning är förvisso oroande men borde inte ha haft någon extra effekt på Eneas Q3-siffror, utöver den nedgång i Key Accounts som vi redan räknat med. Av föregående anledning räknar vi, trots förvärvad tillväxt från Centered Logic, inte med någon sekventiell tillväxt i Q3. Intäktstillväxten y/y väntas emellertid bli 6 procent.